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船工玉哥開朗愛笑，和劉老爹一起搖船，與屠戶老張和瘦伙計老鼠是朋友。惡霸馮二爺家的婢女小紅非常愛哭，這讓玉哥十分費(fèi)解。一天他實(shí)在難以忍受，便去教小紅學(xué)會笑。這時候軍閥開戰(zhàn)，局勢變幻，小紅脫離了馮二爺?shù)睦位\，玉哥卻被軍閥抓丁。在一次雪夜激戰(zhàn)中，老鼠被敵兵殺死，玉哥為其報了仇，卻發(fā)現(xiàn)殺死的敵兵竟是老張。春天終于到來，玉哥成為革命軍人中的一員，要為消滅軍閥而斗爭，笑容又回到他的臉上。